5月9日,證監會官網披露了科凡家居股份有限公司(以下簡稱“科凡家居“或公司)首次公開發行股票招股說明書(申報稿),公司IPO材料被正式受理。
據悉,科凡家居本次公開發行股票的數量不超過1,667萬股,占發行后總股本的比例不低于25%,擬于深交所主板上市,保薦機構為國泰君安證券。
在股權結構上,科凡家居大股東為佛山科凡科技集團有限公司,持股比例52%,第二大股東為王飚,持股16.5%,第三大股東為珠海澤惠投資管理合伙企業(有限合伙),持股比例15%。其中,佛山科凡科技集團有限公司為科凡家居董事長林濤99%控股,珠海澤惠投資管理合伙企業為林濤16.16%控股,林濤為科凡家居實控人。
從經營業績來看,科凡家居2021年度的合并營業收入為6.26億元,同比增長37.6%;凈利潤實現8855萬元,同比增長86.05%。營收增長超三成,凈利潤實現高速增長。
科凡家居在發展戰略上堅持門墻柜一體化。早年以定制衣柜產品起步,近年來擴展為定制廚柜等其它定制柜類、室內門、護墻板與配套成品家具搭配而成的整體空間產品體系。
本次IPO,科凡家居擬募資4億元,主要用于智造生產基地擴產建設項目、信息化升級建設項目、營銷網絡建設項目、研發中心升級建設項目以及補充流動資金。
在智能制造方面,預投資2.7億擴建制造生產基地,同時加大對信息化升級建設。目前科凡家居在六安、順德擁有兩大智造中心,總面積超46萬平方米。在營銷網絡建設方面,主要以經銷模式實現產品銷售,報告期內經銷模式收入占比均在98%以上,已建立起高效運營的全國性經銷商網絡體系。
而在研發上,預投資3072萬升級研發中心。在產品設計上,科凡的工業設計能力優秀卓越,曾4次榮獲德國紅點設計大獎,今年獲意大利A'設計大賽室內設計類別2021/2022年度大獎。截至2021 年 12 月 31 日,科凡及子公司共擁有 70 項專利,其中包括 9 項發明專利、51 項實用新型專利、10 項外觀設計專利。